В разгар Холодной войны бывший армейский капрал и умелый контрабандист Гарри Палмер оказывается завербованным в британскую разведку. Теперь этот невольный шпион вынужден погрузиться в рискованную операцию под прикрытием. Его задача — любыми путями найти пропавшего учёного, работавшего над ядерными технологиями. Чтобы добиться успеха, Палмеру придётся задействовать все свои старые связи и тёмные навыки, балансируя на грани между выполнением приказа и собственной выгодой в этом двойном мире шпионажа и обмана.